1、宣州田頵大帐。田頵对部下说：“圣旨命江南各镇勤王，听说我们的杨大帅被封为东面都统，加吴王；朱瑾被封为天平军节度使，朱延寿被封为奉节度使。扬州正准备大举北征朱温。升州冯弘铎也被封为武宁军节度使，，真是可笑。本帅被封为宁节度使，可我没兴趣，千里勤王，出力不讨好，简直就是笑话！还是武安军马殷被封为什么使相，仍然充耳不闻，按兵不动，高明！”
长史骆知祥道：“这武宁军节度使冯弘铎驻扎升州，辖境地处淮南杨大帅和我们宁之间，却对我们毫不理睬，实在该予以剪除。只是那冯弘铎拥有强大的楼船舰队，我们没有水军，难以对敌啊。”
田頵闻听振奋，高兴地说：“对，升州可是一块大肥肉，一块摆在眼前的肥肉，比勤王实惠多了！我们没有水军不要紧，我们生在南方，登船就能作战。没有战船，立刻招募工匠，昼夜赶造大船，越大越好。骆长史，立刻去办！”
“遵命！”
2、宣州北境长江边船坞。田頵带人视察造船工程，问主管的工匠：“有什么困难吗？”
主管的工匠拱手道：“大将军，我们这里的木料材质太差，难以造出坚固耐用的战船；而升州冯公造船都是从遥远的海边寻来坚实的木料，所以他的战船能够长久耐用。”
田頵哈
哈大笑道：“只管制造好了，我只需用一次而已，要那么结实干什么！”
主管的工匠愕然，不敢反驳，拱手应命。
3、升州武宁节度使冯弘铎帅帐。冯弘铎对部将道：“宣州田頵正在我们上游大造战船，还声称只用一次；我看他是居心叵测。这一带只有我军拥有强大的楼船水军，分明是针对我军，要来偷袭于我。”
都将冯晖、颜建进言道：“先下手为强，后下手遭殃，不如我们趁田水军未成，先去攻打！”
冯弘铎恨恨道：“正合我意。传令，起精兵三万，进攻宣州！”
“遵命！”众将齐应。
4、宣州东南葛山。田頵率军迎战冯弘铎所部。田頵亲自出马，枪挑冯晖、颜建，冯弘铎所部大败。
5、升州西面江边东塘镇冯弘铎大帐。小军进帐禀报：“启禀大帅，淮南大将李神福趁我军兵发宣州之际，率军占领升州。”
冯弘铎大惊道：“如此，再没有武宁军的名号了。偌大的江南再无我冯弘铎的立足之地！罢了，诸位，传我将令，将所有家当运上楼船，我们躲入东海荒岛上去吧。”
“遵命！”众将岀帐急急指挥军兵搬运。
正在这时，小军快步进帐禀报：“启禀大帅，淮南节度使杨行密大帅求见！”
“他怎么来了？专门过江来看我的笑话？带了多少兵马？”冯弘铎急问道
小军道：“杨大帅
只带了十几名骑兵。”
“如此，且看看他葫芦里卖的什么药。传，不，有请！”冯弘铎咬牙道。
杨行密带领十几名亲兵进帐，拱手道：“行密知冯公困守东塘，特来相请。”
冯弘铎讪讪道：“杨大帅，我吃了败仗，丢了城池，实在不是大帅手下将军的对手；不敢再与大帅相争，我打算率领残部躲到东海荒岛上去，省得再有人惦记！”
杨行密二次拱手道：“胜败是用兵的常事，一战之败，何苦自弃跑到海岛上去呢？我的府第虽小，还可以容纳你。”
冯弘铎深受感动，施礼道：“多谢大帅收留，冯某愿意归顺淮南。”
冯弘铎被杨行密任命为淮南节度副使；又任命李神福为刺史，镇守升州。
6、扬州杨行密帅堂。王茂章使者进来禀报：“启禀吴王，王茂章将军在青州大败宣武军，阵斩朱友宁，汴州退兵。”
“好，好！复王茂章将军，请他与平卢军联手进攻齐州、郓州，与我会师汴州城下！”杨行密兴奋道。
“遵命！”信使拱手退出。
杨行密对众将道：“李承嗣将军主持军府事务，李神福将军协助；其他诸将随本王大举进攻宿州，然后直捣朱温老巢汴州！”
“遵命！”
7、宿州刺史牛存节衙署。牛存节对部下道：“诸位淮南杨行密亲率五万大军来攻我宿州，我军仅有一万，我王远在关中
，如何是好？”
参军进言道：“可派人前往徐州，令徐州出兵，与我夹击杨行密，或可退敌。”
牛存节摇头道：“徐州已经三面受敌，如参与此战，势必会将淮南大军引向徐州；徐州必失。徐州乃是泰宁军门户，徐州一丢，朱瑾等人定会反攻兖州，中原大乱。此议不可行。”
参军再次拱手道：“敌军如果饮水淹没宿州，我军将全军覆没。要不，我们退守亳州，保存军力。”
“更不行！杨行密攻击宿州，就是因为宿州乃是汴州屏障，宿州被占，汴州危矣！今年大旱，河水不流，敌军无法淹城。我军背靠宣武军腹地，兵粮充足，定可长期坚守。再言退兵者，定斩不赦！现在只谈如何御敌。”牛存节决然道。
副将阎宝道：“敌众我寡，如果长期坚守，我军不能示弱。趁敌军尚未合围，我军当将宿州四方坚壁清野，收储粮草于城中。多准备